本文摘要：（原标题：宝龙地产持续优化资金结构 顺利发售美元优先票据）日前，宝龙地产（HK.1238）对外宣告，顺利发售于2021年届满，票息为4.875%的2亿美元优先票据。市场反响社会各界，取得多达3倍的股份，有效地订单近7亿美元。本次美元优先票据的低位票息将确保宝龙地产更进一步缩减利息成本，持续强化企业的资本实力。 本次票据发售取得的有效地订单中，95%来自投资基金及资产管理公司，5%来自私人银行及企业。

（原标题：宝龙地产持续优化资金结构 顺利发售美元优先票据）日前，宝龙地产（HK.1238）对外宣告，顺利发售于2021年届满，票息为4.875%的2亿美元优先票据。市场反响社会各界，取得多达3倍的股份，有效地订单近7亿美元。本次美元优先票据的低位票息将确保宝龙地产更进一步缩减利息成本，持续强化企业的资本实力。

本次票据发售取得的有效地订单中，95%来自投资基金及资产管理公司，5%来自私人银行及企业。美银美林、国泰君安证券（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融有限公司（香港）有限公司及瑞士信贷（香港）有限公司，兼任发售及出售优先票据的联席联合经办人兼任联席账簿管理人，亦为票据可行性买方。本次发债扣除款项将用作为现有负债再融资。近年来，随着宝龙地产的业绩大大提高、综合规模不断扩大，融资成本亦随之大幅减少。

2012年，宝龙地产的平均值融资成本为9.5%，此后大幅上升，今年上半年追加债券的平均值成本更加降到5.77%。本次优先票据将移位往期较高利率的资金债务，持续减少公司融资成本、优化债务结构、强化资本实力。融资成本的持续上升和盈利能力的大大提高，更进一步提振了宝龙地产在资本市场的展现出。

宝龙地产总裁许华芳回应，宝龙是侧重价值经营的企业，执着务实且较慢的发展，以保证项目盈利空间和股东利益及企业价值的最大化。本次美元优先票据的顺利发售，再度解释公司发展取得广大投资人的接纳和注目。

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