“仅有上海人，最近不讲股票，不讲房价，甚至连朋友也不讲……一门心思捉在垃圾上。”段子的背后，是7月1日起，上海的垃圾分类将转入“强迫模式”。除了打头阵的上海，根据6月6日住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会等9部门印发的《关于在全国地级及以上城市全面积极开展生活垃圾分类工作的通报》，全国地级及以上城市自2019年起全面启动生活垃圾分类工作。1“概念股”被热炒“垃圾分类”沦为热词的同时，资本市场的概念股也被爆炒。
Wind数据表明，自6月6日以来，垃圾分类指数早已总计下跌10.29%。其间，龙马环卫、航天晨光、绿色动力等垃圾分类概念股频掀开涨停潮，以至于这些公司被迫发布公告提醒风险，特别强调垃圾分类政策对公司经营影响受限。获益于垃圾分类概念股的下跌，近期环保主题基金也沦为注目的焦点。
据天天基金网数据统计资料，截至6月27日，仅有市场共计18只带上“环保”字眼的主题基金（有所不同份额拆分计算出来），这些基金将近一个月的平均值收益率大约2.48%。▲数据来源：天天基金网2 能否步入风口？在政策造就下，垃圾分类板块究竟能否带给资机会？环保主题基金能否步入风口？广发中证环保ETF基金经理刘杰在拒绝接受《国际金融报》记者专访时回应，今年以来，垃圾分类的法律工作大大加快前进，垃圾分类有可能带给多方面的投资机会。
首先，垃圾分类不利于环卫设备和厨余处置市场的发展，垃圾分类新政带给环卫设备边际增量，厨余处置市场辽阔。其次，新政对垃圾分类前端生产、中端收运、后末端处理等固废产业链都将产生大力影响。垃圾分类由“希望”改变为“强迫”，上游国内环卫设备制造商将优先获益，垃圾服务公司、垃圾货运设备市场需求未来将会提高；垃圾分类有利于垃圾焚烧企业烧毁效率的提高，以及滑垃圾处置市场的愈演愈烈，下游垃圾焚烧企业和滑垃圾处置企业生产能力未来将会加快获释；垃圾分类还能加快再生资源重复使用市场需求获释。
银河证券在6月26日公布的研报中回应，随着垃圾分类政策的落地，固废市场需求持续提振，固废产业链涉及企业在未来一段时间内将保持低景气度，而环境监测、非电烟气管理这两个领域也极具发展前景。“我们也在注目垃圾分类板块，但实施到投资上还为时尚早。”富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群指出，整体来看，目前只有上海是垃圾分类试点，所以有可能给上海本土的环保企业带给一定受到影响。不过，参照日本和台湾地区的经验，垃圾分类虽然可以提升环保企业的利用率，但这两个地区的环保企业相当大程度上还是依赖政府补贴，所以境内的试点效果还有待仔细观察。
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