8月份环保部印发《京津冀及周边地区20172018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，拒绝全面完成以电代煤、以气代煤任务。2017年10月底前，2+26城市已完成以电代煤、以气代煤300万户以上，同时北京、天津、廊坊、保定市2017年10月底前已完成严禁煤区建设任务，骑侍郎煤完全清零。2017年10月底前，划入2017年出局表格中的4.4万台燃煤锅炉全部清零，同时更进一步不断扩大燃煤小锅炉出局范围，北京、天津、河北、山西等地按照拒绝出局1035蒸吨的燃煤锅炉。
煤改气不有可能一蹴而就在政策实施后，各地煤改气工作如火如荼地进行，但国内天然气供应否能承托这样大规模的煤改气呢？根据我们测算，4.4万台燃煤锅炉一年的煤炭消费量大约为2.2亿吨标煤，若全部更换为天然气须要消费天然气量大约1799亿立方米。而国内2016年天然气表观消费量也仅有2058亿立方米，其中进口量721亿立方米，对外依存度在35%以上。
即便是40%的燃煤锅炉实施煤改气，也不会消耗掉全部进口天然气的量。可见，若短时间内集中于出局的燃煤锅炉全部由天然气替代，国内天然气供应不会日益紧绷。在此背景下，10月19日国家发改委在《关于作好2017年天然气迎接峰度冬工作的通报》中认为，预计迎接峰度冬期间，天然气供需形势更为不利。
山西省也在《今冬明春全省煤电油气运确保工作方案》中拒绝实行煤改气的地市要再行实施气源，以供订改为，不要盲目发布命令改建任务。骑侍郎煤尤其是燃煤锅炉的清扫是一个长年过程，不有可能一蹴而就。此外，现有的能源结构要求了较难全部由煤改气，或有较小比例走煤改电的路径。
整体来讲，短期内煤炭消费量受到的影响比较受限。动力煤产量较难提高对动力煤而言，四季度焦点是环保限产对下游电力、建材、化工、冶金等行业的影响。根据我们测算，四季度动力煤环保限产将造成动力煤消费量增加4078万吨，同时四季度暖气市场需求将提高动力煤消费量4781万吨，总体来讲四季度动力煤总需求环比仍有0.9%的快速增长。
而对于供应来说，今年以来，煤炭单月产量仅有6月份突破3亿吨，产量较难提高的局面在四季度较难改。唯一提高产量的方法在于放开对现有矿井的监管，但地方政府及煤炭企业尤其是国有煤炭企业在年底健安全性和宽协谈判前健价格的驱动下，主观上缺少放开监管和跃进的动力。
总结总体来讲，尽管有煤改气、下游限产等措施诱导消费，但在供应无法放量的背景下，四季度煤炭供应偏紧的局面将承托价格在高位区间运营。
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